字据TrendForce集邦连络最新拜访，英伟达近期将其统共Blackwell Ultra居品改名为B300系列，预估来岁将战略性主推B300和GB300等弃取CoWoS-L的GPU居品，这将擢升对先进封装时刻的需求量。英伟达将原B200 Ultra改名为B300、GB200 Ultra改名为GB300九游会体育，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别和解为B300A和GB300A。B300系列居品按原目的将于2025年第二季至第三季间启动出货。至于B200和GB200，瞻望将在2024年第四季和2025年第一季之间持续启动出货。

　　TrendForce集邦连络指出，NVIDIA对Blackwell系列芯片的诀别更爽快，以分别提供稳当CSP（大型云霄业者）效率要乞降工作器OEM性价比需求的居品，并字据供应链所能提供的量能动态和解。如B300A锁定OEM客群，瞻望待H200出货岑岭已往，于2025年第二季起才会自若放量。

　　NVIDIA原目的提供B200A系列居品给工作器OEM客户，却在联想阶段就和解为B300A，隐含OEM的企业客户对降规版GPU需求不如预期。而从GB200A和解为GB300A的机柜有狡计来看，畴昔企业客户恐会靠近进入资本较高的问题，成长动能恐受到按捺。

　　不雅察NVIDIA近期居品战略，2025年将更着力于营收孝顺度较高的AI机种。例如而言，当今NVIDIA积极进入时刻和资源在NVL Rack有狡计，协助工作器系统业者针对NVL72的系统效率调教或液冷散热等，并鼓动AWS、Meta等从现存NVL36转为扩大导入NVL72。

　　从出货占比的角度来看，NVIDIA高端GPU居品昭彰成长，臆测2024年举座出货占比约50%，年增幅向上20个百分点。2025年受Blackwell新平台带动，其高端GPU出货占比将擢升至65%以上。

　　TrendForce集邦连络示意，NVIDIA为CoWoS主力需求业者，预期2025年随Blackwell系列放量，对CoWoS的需求占比将年增逾10个百分点。从近期NVIDIA和解居品线的情况来看，推估其2025年将更珍惜提供B300或GB300等给北好意思大型CSP业者，上述GPU齐使用CoWoS-L时刻。

　　B300系列将弃取HBM3e 12hi

　　除了对CoWoS需求增多外，NVIDIA对HBM的采购边界也将抓续扩大，预估其占举座HBM市集的耗尽量将于2025年浮松70%，年增逾10个百分点。TrendForce集邦连络预期B300系列都将搭配HBM3e 12hi，这款HBM居品的量产时代点将落于2024年第四季与2025年第一季之间。然则，HBM3e 12hi为供应商针对NVIDIA首度精深分娩的12hi堆栈层数居品，预期分娩良率至少需历经二个季度以上的学习弧线智力达到踏实情状。

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