股票简称：浙矿股份                   股票代码：300837 债券简称：浙矿转债                   债券代码：123180         海通证券股份有限公司        对于浙矿重工股份有限公司    创业板向不特定对象刊行可调节公司债券       第二次临时受托处理事务诠释注解             （2024 年度）             受托处理东说念主         （住所：上海市广东路 689 号）             二〇二四年五月                 要紧声明   本诠释注解依据《公司债券刊行与往返处理主见》《公司债券受托处理东说念主执业行    《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调节公司债券受托 为准则》 处理条约》     （以下简称《受托处理条约》）等联系端正、公开信息表示文献以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或刊行东说念主）出具的联系诠释文献 以及提供的联系贵寓等，由受托处理东说念主海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理东说念主、海通证券）编制。   本诠释注解不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主见，投资者搪塞联系 事宜作念出沉寂判断，而不应将本诠释注解中的任何内容据以当作海通证券所作的高兴 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本诠释注解用作其他任何用 途。     海通证券当作浙矿股份 2022 年向不特定对象刊行可调节公司债券（债券简 称：浙矿转债，债券代码：123180，以下简称本次可转债）的受托处理东说念主，抓续 密切关心对债券抓有东说念主权益有关键影响的事项。字据《公司债券刊行与往返处理 主见》   《公司债券受托处理东说念主执业行径准则》                   《可调节公司债券处理主见》等联系 端正，本次可转债《受托处理条约》的商定以及刊行东说念主的联系公告，现就本次可 转债关键事项诠释注解如下：     一、本次可转债基本情况    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券。该可转 换公司债券及翌日调节的 A 股股票在深交所上市。    （二）刊行界限    本次拟刊行的可转债总额为 32,000.00 万元东说念主民币，估计 3,200,000 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即 2023 年 3 月 9 日（T 日） 至 2029 年 3 月 8 日。    （五）票面利率    第一年 0.20%，第二年 0.60%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%， 第六年 3.00%。    （六）还本付息的期限和形状    本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息形状，到期返璧通盘未转股的可 转债本金并支付终末一年利息。   年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的筹备公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称昔时或每年）付息债 权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率。   （1）本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据联系法律法例及 深交所的端正详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往返 日，公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付昔时利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）央求调节成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 3 月 15 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个往返日起至本次可转债到期日 止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止（如该日为法定节假或非往返日， 则顺延至下一个往返日）。   （八）转股价钱的详情过火颐养   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 48.79 元/股，不低于召募诠释书公告日 前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、 除息引起股价颐养的情形，则对颐养前往返日的往返均价按历程相应除权、除息 颐养后的价钱筹备）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。同期，开动转股 价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。字据《可调节公司债券管 理主见》，公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱不朝上修正。   前二十个往返日公司股票往返均价=前二十个往返日公司股票往返总额/该 二十个往返日公司股票往返总量。   前一个往返日公司股票往返均价=前一个往返日公司股票往返总额/该日公 司股票往返总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公 式对转股价钱进行颐养（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为颐养后转股价，P0 为颐养前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将按序进行转股价钱颐养，并 在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转 股价钱颐养日、颐养主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱颐养日为本次发 行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，调节股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股 央求按公司颐养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股贪图、股权激发或为孤寒公司价值及 鼓舞利益所必需的股份回购以外）、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。联系转股价钱颐养内容及 操作主见将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的联系端正来制订。   （九）转股价钱向下修正条目   在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意鸠合三十个往返日中至少有十五 个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决，该决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债 的鼓舞应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往返 日公司股票往返均价和前一个往返日的公司股票往返均价之间的较高者，且不低 于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往返日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在颐养后的往返日按颐养后的转股价钱和 收盘价钱筹备。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上 刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）。 从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日），滥觞收复转股央求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调节股份登记日之前，该类转 股央求应按修正后的转股价钱扩充。   （十）转股股数详情形状以及转股时不及一股金额的处理才调   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的筹备形状为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价钱。   可转债抓有东说念主央求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债抓有东说念主转股当日后的五 个往返日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可转债到期后五个往返日内，公司将按债券面值的 115.00% （含终末一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可调节公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意鸠合三十个往返日中至少十五 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹备公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可 转债票面总金额；i 为可转债昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情 形，则在颐养前的往返日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在颐养后的往返 日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹备。   （十二）回售条目   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如若公司股票在职意鸠合三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债 一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而颐养的情形，则在颐养前的往返日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备， 在颐养后的往返日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹备。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述鸠合三十个往返日须从转股价钱颐养之后的第一个往返日起 重新筹备。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度 傲气后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度傲气回售条件而可转债抓有 东说念主未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并实施回售的，该计息年度不可再愚弄 回售权，可转债抓有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司在召募诠释 书中的高兴情况比较出现关键变化，该变化字据中国证监会的联系端正被视作改 变召募资金用途大约该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债抓 有东说念主享有一次回售的职权。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一齐或部分按照 债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东说念主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售文牍期内进行回售，该次附加回售文牍期内 虚伪施回售的，自动丧失该回售权，不可再愚弄附加回售权。   上述当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平庸股鼓舞（含因可转债转股酿成的股 东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十五）评级事项   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具《浙矿重工股份有限 公司 2022 年向不特定对象刊行可调节公司债券信用评级诠释注解》，评定公司主体信 用品级为 AA-，本次可调节公司债券信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实。 司主体信用品级为 AA-，本次可调节公司债券信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实。   中证鹏元将在本次债券存续期内，每年对公司可调节公司债券至少出具一次 追踪评级诠释注解。   （十六）本次可转债的受托处理东说念主   本次可调节公司债券受托处理东说念主为海通证券。   二、本次可转债关键事项具体情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以实施权益分拨股权登记日总 股本为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。   本次“浙矿转债”的转股价钱颐养字据派送现款股利 P1=P0-D 的公式进行， 即这次颐养前转股价钱 P0=48.49 元/股，每股派送现款股利 D=0.30 元/股，因此， “浙矿转债”的转股价钱为：P1=P0-D=48.49-0.30=48.19 元/股。颐养后的转股价 格于 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起成效。   若在决议实施前由于可转债转股、股份回购、实施职工抓股贪图、再融资新 增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以翌日实施分配决议时股权登记日的 可分配股份总和为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应颐营养配总 额，并在权益分拨实施公告中明确具体颐养情况。    三、上述事项对刊行东说念主影响分析   本次利润分配预案是衔尾公司所处行业特色，详尽谈判公司的盈利景象、经 营发展、合理酬金鼓舞等情况而详情，本次利润分配预案的实施不会对公司筹划 现款流产生关键影响，不会影响公司浩荡筹划和发展。   海通证券当作本期债券的受托处理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺 债券受托处理东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，字据《公 司债券受托处理东说念主执业行径准则》的联系端正出具本临时受托处理事务诠释注解。海 通证券将抓续密切关心刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有 东说念主利益有关键影响的事项，并严格践诺债券受托处理东说念主职责。   特此提请投资者关心本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出沉寂 判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《海通证券股份有限公司对于浙矿重工股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可调节公司债券第二次临时受托处理事务诠释注解（2024 年度）》 之盖印页）                           海通证券股份有限公司                               年   月   日